Серце дракона 2

Юний Джеффрі мріє стати благородним лицарем в сяючій зброї. Але він всього лише бідний сирота, якому навряд чи світить колись покинути старі стіни монастиря, де він служить конюхом. Його мріям ніколи не призначено було б здійснитися, коли б не дивовижна зустріч: у підвалі монастиря Джеффрі виявляє Дрейка – останнього, що залишився в живих, дракона на Землі.
Дрейк вилупився з яйця, яке було знайдено славним лицарем Боуеном, героєм першого фільму. Хлопець і дракон стають друзями. Покинувши підвал, Дрейк здійснює свій перший політ.