У готичному стилі

1816 рік. На одній віллі збираються лорд Байрон, поет Персі Біші Шеллі, його наречені Мері (майбутня Мері Шеллі, автор "Франкенштейна"); її зведена сестра Клер, доктор Полідорі, колишній коханець Байрона. Алкоголь, опіум та пересиченість дають їм дивну ідею — викликати з підсвідомості найпотаємніші страхи. Мері спадає на думку сюжет про Франкенштейна, Полідорі замислює легенду про вампірів.