На порозі четверта світова війна шинобі, а згуртованість альянсу п'яти сіл залишає бажати кращого. Щоб якось зміцнити відносини всередині військ, лідери, тобто п'ятеро Каге вирішили, влаштувати іспит на Чуніна. Це не тільки допоможе виявити добрих бійців, а й трохи відволікти солдатів від думок про війну. Іспит проходить у країні Вітру, тому організувати всі довірили Казеказі. У ньому взяли участь усі видатні генини з усіх сіл.
Наруто, герой прихованого аркуша, який переміг найсильнішого з Акацукі. Учень Джираї, майстер природний чакри та один із найсильніших-тупих ніндзя Ліста, досі ходить із ганебним званням – генін. Звичайно ж він не прогав таку можливість і взяв участь. Також і його вічний суперник Конохомару не побоявся висунути свою кандидатуру на Чуніна. Вони обидва дійшли до поєдинків віч-на-віч і за іронією долі, жереб випав так, що вони повинні битися один з одним. Конохомару у розпач, він знає, що не переможе Наруто, але все одно готовий битися на повну силу, а Наруто розуміючи, що він відчуває, не має права піддаватися. Хто знає, може, Конохомару пощастить.
